6 bước đơn giản mà một ngời dùng Microsoft Dynamic nên biết

Với Dynamics 365, bạn không phải là một công ty lớn hoặc có một nhân viên CNTT chuyên nghiệp về nhân viên để làm cho hệ thống của riêng bạn. Có nhiều tùy chỉnh Dynamics 365 bạn có thể thực hiện cho hệ thống, mà không bao giờ chạm vào một dòng mã. Trong blog này. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh chóng của một vài trong số họ.

1. Thêm biểu tượng hoặc màu sắc công ty của bạn - bạn thấy mệt mỏi với gam của màu mặc định Dynamics 365 màu sắc, hoặc muốn tiêm một bản sắc thương hiệu nhỏ? Không vấn đề, đơn giản. Chỉ cần điều hướng đến "Settings" -> "Customizations". Khi đó, bạn sẽ thấy một nút để thêm một chủ đề mới. Nhấp vào nó và màn hình mới, nơi bạn có thể tải lên biểu trưng của riêng bạn (để hiển thị trên thanh hệ thống) và chọn màu bổ sung cho mỗi yếu tố của giao diện Dynamics 365 sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Dynamics 365 yêu cầu bạn nhập mã thập lục phân cho mỗi màu mà bạn muốn sử dụng. Đối với những người bạn không quen thuộc với họ, mã số thập lục phân là một quy ước đặt tên màu phổ biến được sử dụng trong phát triển trang web. Nếu bạn cần chuyển đổi màu từ RBG sang hệ thập lục phân, hoặc muốn được giúp đỡ chọn một màu sắc bắt mắt phù hợp với biểu trưng của bạn, hãy thử dùng công cụ miễn phí của Adobe. Đây là một trong những ứng dụng màu ưa thích của tôi trên web.Khi bạn tìm thấy một kết hợp màu bạn nghĩ, bạn có thể dễ dàng xem trước nó trước khi chia sẻ nó với toàn bộ tổ chức. Và, nếu bạn hài lòng, xuất bản nó cũng dễ dàng như cách nhấp vào một nút.

2. Loại bỏ các lĩnh vực bạn không cần - Có lẽ bạn tìm thấy một số màn hình trong Dynamics 365, một chút bận rộn hoặc đe dọa bởi vì họ có nhiều lĩnh vực không liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể dễ dàng thoát khỏi các trường không cần thiết, làm cho các biểu mẫu của bạn sạch hơn và ít gây nhầm lẫn cho người dùng của bạn. Đơn giản, hãy vào "Settings" -> "Customizations" và nhấp vào "Form Editor". Khi đó, bạn có thể xóa các trường mà bạn không cần, thêm các trường mới hoặc di chuyển quanh các trường hiện có, tất cả đều có tính năng kéo và Chỉnh sửa biên tập.

3. Thêm các lĩnh vực để nắm bắt thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn - Có thể các hình thức mặc định được tìm thấy bên trong Dynamics 365 không cung cấp cách để bạn nắm bắt thông tin đặc biệt quan trọng đối với bạn. Ví dụ: giả sử bạn đặt ưu tiên cho nhân viên bán hàng của mình để hỏi khách hàng cách đánh giá dịch vụ khách hàng mà họ nhận được. Vì vậy, bạn cần một lĩnh vực để nắm bắt những xếp hạng. Thêm một cái là hoàn toàn, chỉ cần vào "Entities". Sau đó, mở một mục bạn muốn thay đổi và thêm trường mới. Bạn thậm chí có thể linh hoạt để thiết lập các tùy chọn, chẳng hạn như liệu trường này có thể tìm kiếm hay bắt buộc và loại dữ liệu nào sẽ chấp nhận.

4. Thêm hoặc thay đổi luồng quy trình nghiệp vụ - Các quy trình nghiệp vụ trong Dynamics 365 là các con đường mũi tên màu xanh lá cây bạn thấy ở đầu nhiều màn hình. Đôi khi người dùng thấy rằng những quy trình ngoài hộp này không phù hợp với cách họ kinh doanh. Nếu đúng như vậy, bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh bất kỳ quy trình nào để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn. Để làm điều này, mở nhà thiết kế quy trình nghiệp vụ và điều chỉnh quy trình nếu cần. Để biết thêm thông tin về nhà thiết kế quy trình kinh doanh và cách hoạt động, hãy đọc kỹ mục này.

5. Tạo hoặc tùy chỉnh bảng điều khiển - Như bạn đã biết, bảng điều khiển là cách tuyệt vời để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính quan trọng đối với vai trò độc nhất của bạn. Và Dynamics 365 được nạp với một số bố cục dựng sẵn được thiết kế cho nhiều chức năng công việc. Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc sắp xếp biểu đồ bằng cách kéo và thả chúng trong trình chỉnh sửa trang tổng quan. Và nếu bảng biểu và / hoặc trang tổng quan khả dụng không đáp ứng được nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo trang của riêng mình.

6. Thêm các ứng dụng kinh doanh - Dynamics 365 đi kèm với các ứng dụng kinh doanh cho nhiều chức năng bao gồm bán hàng, dịch vụ khách hàng, dịch vụ thực địa, tự động hóa dịch vụ dự án, hoạt động và tài chính. Nhưng, nếu bạn cần một cái gì cụ thể hơn? Rất có thể ai đó đã tạo ra một ứng dụng đáp ứng được nhu cầu của bạn. Để tìm kiếm các ứng dụng Dynamics 365 sẵn có, hãy truy cập app.microsoft.com. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy những gì bạn cần, hãy nhớ rằng Dynamics 365, cũng cho phép bạn linh hoạt để xây dựng các ứng dụng của riêng bạn. Đây là một bài viết về cách hoạt động, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.