5 lời khuyên để áp dụng thành công CRM và ERP trong doanh nghiệp

Hàng ngàn công ty, nếu không muốn, sử dụng các giải pháp ERP và CRM hằng ngày để giúp hợp lý hóa quy trình và tài nguyên, hợp nhất các thủ tục và đồng bộ hóa các phòng ban để loại bỏ các xi măng hư hỏng.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc áp dụng một giải pháp ERP và CRM - hoặc thay thế một kế thừa - bạn phải có khả năng thực hiện đúng. Thông thường quá trình này có thể áp đảo, nhưng chúng tôi đã vạch ra năm cách bạn có thể làm để làm cho hoạt động triển khai chạy mượt hơn.

1. Hình thành một chiến lược: Bạn cần phải lập một kế hoạch để giúp nhân viên hiểu tốt hơn hệ thống sắp tới. Đừng cánh nó!

2. Ngăn ngừa vấn đề: Hiểu rõ cách các giải pháp CRM và CRM có thể giúp công ty của bạn ngăn ngừa các vấn đề. Đây sẽ là một thành phần quan trọng trong bài trình bày của bạn cho những người cao hơn quyết định có nên tài trợ cho dự án của bạn hay không.

3. Lựa chọn một hệ thống CRM và / hoặc ERP: Chọn đúng giải pháp là rất quan trọng. Vì vậy, dành thời gian của bạn. Một cuộc khảo sát của Capterra cho thấy 65% ​​các chuyên gia kinh doanh đã demo ít nhất hai hoặc ba CRMs trước khi giải quyết.

4. Trình bày chiến lược của bạn: Nhóm của bạn không muốn đưa vào giờ làm việc nếu nó sẽ bị từ chối bởi những người tài trợ cho dự án - giám đốc điều hành C-Suite. Hãy chắc chắn rằng họ đã chuẩn bị.

5. Đánh giá: Xem nhân viên nhận được sản phẩm mới tốt như thế nào và liệu nó có giúp công ty của bạn vượt quá mong đợi hay không.

Có rất nhiều các bước khác bạn có thể thêm, nhưng chúng tôi tin rằng sau ít nhất năm thứ này sẽ giúp bạn thực hiện thành công ERP của bạn. Lựa chọn đúng giải pháp ERP và CRM là quan trọng, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn là chọn đúng đối tác.Giải pháp ERP Cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau cho các doanh nghiệp muốn và cần phải sử dụng chúng. Các công ty không nên chọn người đầu tiên 

Họ gặp phải và cần thảo luận về bất kỳ sự tùy chỉnh và tích hợp nào có thể cần thiết trước khi họ chọn một giải pháp ERP mới. Nếu họ muốn một giải pháp ERP làm cho họ hiệu quả và hiệu quả hơn thì họ cần phải hiểu rõ về hoạt động của họ và thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo họ tận dụng tối đa hiệu quả.  

Mặc dù không có hai công ty sẽ có cùng một bộ nhu cầu, sở thích và mong muốn cho một nền tảng ERP mới, nhưng có một số hướng dẫn áp dụng cho nhiều doanh nghiệp khác nhau. Ví dụ, các doanh nghiệp phải quyết định một nhóm người sử dụng mạnh mẽ để đưa vào nghiên cứu và ra quyết định. Không có một đề xuất cụ thể nào đáp ứng được nhu cầu của tất cả các tổ chức, nhưng việc kết hợp những người dùng thường xuyên với nền tảng này cùng với nhân viên CNTT và lãnh đạo phòng ban trong những cuộc thảo luận này sẽ tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh hơn và dẫn đến những kết quả tích cực.

Đọc tiếp...

Bí kíp để thực hiện thành công ERP và CRM

Hàng ngàn công ty, nếu không muốn, sử dụng các giải pháp ERP và CRM hằng ngày để giúp hợp lý hóa quy trình và tài nguyên, hợp nhất các thủ tục và đồng bộ hóa các phòng ban để loại bỏ những sự bất hợp lý khi thực hiện.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc áp dụng một giải pháp ERP và CRM - hoặc thay thế một kế thừa - bạn phải có khả năng thực hiện đúng. Thông thường quá trình này có thể áp đảo, nhưng chúng tôi đã vạch ra năm cách bạn có thể làm để làm cho hoạt động triển khai chạy mượt hơn.

và dưới đây là 5 lời khuyên để bạn thiết lập một quy trình sử dụng ERP hiệu quả nhất:

1. Hình thành một chiến lược: Bạn cần phải lập một kế hoạch để giúp nhân viên hiểu tốt hơn hệ thống sắp tới. Chắc chắn phải làm được để quy trình được thực hiện nhanh nhất.
2. Ngăn ngừa vấn đề: Hiểu rõ cách các giải pháp CRM và CRM có thể giúp công ty của bạn ngăn ngừa các vấn đề. Đây sẽ là một thành phần quan trọng trong bài trình bày của bạn cho những người cao hơn quyết định có nên tài trợ cho dự án của bạn hay không.
3. Lựa chọn một hệ thống CRM và / hoặc ERP: Chọn đúng giải pháp là rất quan trọng.Vì vậy, dành thời gian của bạn. Một cuộc khảo sát của Capterra cho thấy 65% ​​các chuyên gia kinh doanh đã demo ít nhất hai hoặc ba CRMs trước khi giải quyết.
4. Trình bày chiến lược của bạn: Nhóm của bạn không muốn đưa vào giờ làm việc nếu nó sẽ bị từ chối bởi những người tài trợ cho dự án - giám đốc điều hành C-Suite. Hãy chắc chắn rằng họ đã chuẩn bị.
5. Đánh giá: Xem nhân viên nhận được sản phẩm mới tốt như thế nào và liệu nó có giúp công ty của bạn vượt quá mong đợi hay không.

Có rất nhiều các bước khác bạn có thể thêm, nhưng chúng tôi tin rằng sau ít nhất năm lời khuyên này này sẽ giúp bạn thực hiện thành công ERP của bạn. Lựa chọn đúng giải pháp ERP và CRM là quan trọng, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn là chọn đúng đối tác. TM Group đã hướng dẫn khách hàng thông qua quá trình lựa chọn và thực hiện từ năm 1984. 

Đọc tiếp...

Cách nào để xác định xem hệ thống ERP là phù hợp với doanh nghiệp của bạn?

Việc quyết định đầu tư vào một phần mềm ERP có thể là khó khăn. Giá của phần mềm có thể làm nản chí, hãy để một mình điều hướng các đường cong học tập cần thiết để tích hợp đúng phần mềm với các hoạt động hàng ngày của công ty bạn. Với ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển sang ERP để quản lý hoạt động của họ, bạn có thể bỏ ra được không? Hãy tự hỏi những câu hỏi sau đây và xem liệu bây giờ là thời gian để chuyển sang một hệ thống ERP

1. Bạn đang sử dụng nhiều hệ thống để đáp ứng nhu cầu của từng bộ phận cá nhân?

Truyền thông và minh bạch là điều cần thiết cho hoạt động của một công ty để chạy trơn tru. Khi các hệ thống khác nhau đang chạy một cách riêng biệt và dữ liệu nhận được từ mỗi bộ phận không đồng bộ, thì các vấn đề liên quan đến lỗi xử lý và  những lỗ hổng logjams thông tin có nhiều khả năng xảy ra hơn.

2. Bạn hoặc nhân viên của bạn dành hơn 3 giờ để hoàn thành nhiệm vụ lặp đi lặp lại?

Khi một doanh nghiệp phát triển, số lượng dữ liệu và thông tin cần phải giải quyết cũng như vậy. Điều này có thể có nghĩa là hàng giờ để quản lý hóa đơn, nhập lệnh bán hàng, cập nhật khoảng không quảng cáo, v.v ... và sử dụng thời gian có thể dành cho các hoạt động có sinh lợi hoặc hiệu quả hơn.

3. Bạn đang chi tiêu quá nhiều vào phần mềm chìa khóa trao tay riêng lẻ?

Việc mua các loại phần mềm khác nhau và phải cập nhật từng sản phẩm riêng lẻ có thể từ từ xây dựng và tăng chi phí hoạt động của công ty bạn. Trong khi đó, phần mềm ERP có thể kết hợp tất cả các nhu cầu về tài chính và hoạt động của bạn trong một phần mềm và cung cấp cho bạn sự linh hoạt cần thiết để mở rộng hoạt động và thậm chí thay đổi mô hình kinh doanh của bạn mà không phải mua các hệ thống mới.

Có Cách tốt hơn để Quản lý Thời gian Nghỉ phép

Có một cách hiệu quả hơn để quản lý thời gian nghỉ phép, đặc biệt đối với một tổ chức đang phát triển. Giải pháp Comprehensive Leave Manager kết nối liền mạch với hệ thống biên chế Microsoft Dynamics GP hiện có của bạn và tự động xử lý thông tin để lại mà không cần bất kỳ sự chú ý bổ sung từ nhân viên của bạn . Bằng cách triển khai Quản lý viên toàn diện, bạn sẽ được:

1. Một cách đơn giản để quản lý TẤT CẢ các kế hoạch nghỉ phép của bạn. Bạn thiết lập các mã kế hoạch và mô tả khác nhau cho thời gian bạn muốn theo dõi. Quản lý thời gian nghỉ mát và bệnh tật, nghỉ phép cá nhân hoặc hành chính, thời gian tình nguyện và thời gian làm việc, và các hình thức nghỉ chuyên biệt khác.
2. Tự động lập lịch biểu và các quy tắc tích lũy. Thực thi khoảng thời gian chờ, xác định tần suất cho khoản tích lũy, và thiết lập số dư tối đa, cân bằng mũ và vượt quá giới hạn cho thời gian tích lũy.
3. Thực hiện thay đổi nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nếu bạn thêm hoặc thay đổi kế hoạch nghỉ việc, bạn có thể chỉ định mã số nghỉ cho các nhóm lớn nhân viên hoặc tạo ra các giao dịch nghỉ phép.
4. Theo dõi lịch sử giao dịch. Nhóm của bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch cho mỗi nhân viên và báo cáo ngày giờ đã được sử dụng, cũng như số dư còn lại. Với Bộ Dịch Vụ Tự Phục Vụ của HRM, nhân viên cũng có thể truy cập lịch sử và sự cân bằng của chính họ.

Quản lý các giao dịch nghỉ phép không cần tốn nhiều thời gian hoặc thách thức. Hợp lý hóa việc quản lý rời khỏi bằng cách thêm một công cụ đơn giản và giá cả phải chăng cho Microsoft Dynamics GP. Liên hệ với Dữ liệu một cách minh bạch để tìm hiểu cách dễ dàng để quản lý thời gian nghỉ phép và chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.

Đọc tiếp...

3 lời khuyên cho sự thành công của việc triển khai dự án với Dynamics 365

Các dự án tổ chức thường không thành công do kế hoạch không tốt, hỗ trợ nhân viên mua và quản lý. Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên, nhưng nó được yêu cầu trong mỗi bước của dự án bởi vì sẽ luôn có sự chậm trễ IT, các rào cản bất thường và các biến không thể kiểm soát được. Dưới đây giới thiệu một số mẹo hữu ích nhất để thành công khi thực hiện với công cụ Dynamics 365.

Chọn nhà lãnh đạo dự án phù hợp

Người quản lý dự án đủ tiêu chuẩn là bất kỳ nhân viên giàu kinh nghiệm nào biết cách khai thác kỹ năng và kiến ​​thức của họ để đạt được mục tiêu của dự án. Bất cứ ai lãnh đạo một dự án phát triển phần mềm sẽ cần thời gian, kỹ năng giao tiếp và tổ chức chặt chẽ để theo dõi dữ liệu, theo dõi nhân viên và giải quyết các vấn đề nhân sự. Kiến thức về quản lý rủi ro và lập kế hoạch chiến lược là lý tưởng. Các nhà quản lý dự án từ các hoạt động có thể sẽ có những kỹ năng lập ngân sách, giám sát và lập kế hoạch xuất sắc, nhưng có lẽ họ sẽ thiếu sự nhạy bén về CNTT và kiến thức cơ sở đào tạo Dynamics 365. Tương tự, các nhà quản lý CNTT là người đứng đầu dự án triển khai phần mềm có thể thiếu kiến ​​thức về quy trình hoạt động và quy trình kinh doanh. Đây là lý do tại sao nhiều tổ chức sử dụng nhiều nhà lãnh đạo để đóng góp những kỹ năng cụ thể để quản lý chung dự án.

Tạo các nhóm chức năng chéo

Nhóm triển khai phần mềm cũng cần phải được tạo thành từ các chuyên gia có khả năng và tài năng độc nhất. Các đội nên bao gồm các nhân viên giỏi về việc xác định và hiểu biết về sự không hiệu quả, tắc nghẽn, khoảng cách thời gian và các vấn đề kiểm soát chất lượng. Mặc dù họ tập trung vào cải tiến quy trình cụ thể và kiến ​​nghị cho các vấn đề bất ngờ, nhưng các nhà quản lý vi mô chi tiết sẽ đảm bảo rằng mọi công việc đều được hoàn thành đúng thời gian và trong phạm vi ngân sách. Các chuyên gia sẽ gợi lên và khuyến khích mua vào và hỗ trợ từ các nhà cung cấp, nhân viên và quản lý trên đường đi. Các chuyên gia CNTT sẽ tập trung vào việc di chuyển và sửa đổi các hệ thống hiện có sang Dynamics 365. Các nhân viên CNTT phải giảm thiểu thời gian chết, hỗ trợ nhân viên trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật quản lý.

Kiểm kê và đánh giá kỹ thuật

Điều quan trọng là phải kiểm kê tất cả các phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin hiện tại. Điều này bao gồm kiểm soát, chuyển đổi và bảng trong các công ty sản xuất. Nó có thể lỗi thời các bộ ứng dụng tích hợp một phần và các chương trình trong nhà dựa trên ngôn ngữ lập trình đã tuyệt chủng. Một dự án triển khai Dynamics 365 cung cấp cơ hội tốt nhất để chuẩn hóa và tập trung các giải pháp CNTT, nhưng điều này có thể đòi hỏi phải di chuyển dữ liệu, nâng cấp hệ thống và công nghệ thiết bị ngoại vi mới. Để giảm thiểu sự chậm trễ, lãng phí và cơ hội thất bại, bắt đầu thử nghiệm các dự án triển khai Dynamics 365 trong các phòng ban cụ thể và các môi trường được kiểm soát. Điều này giúp duy trì các chức năng hoạt động, đạt được động lực dự án và các cột mốc quan trọng.

Các công ty sử dụng lập trình viên trong nhà cho dự án triển khai Dynamics 365 của họ nên dành nhiều thời gian lập kế hoạch và tiêu chuẩn hóa những thứ như các quy tắc cú pháp, cấu trúc hệ thống và hướng dẫn tài liệu. Các công ty thuê ngoài dự án triển khai Dynamics 365 của họ cho mộtNhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện Sẽ nhận được kết quả nhanh hơn, quy trình tối ưu và giải pháp hợp lý.

Đọc tiếp...

Tầm quan trọng của môi trường kiểm tra cho việc sử dụng tối ưu giải pháp ERP

Còn được gọi là môi trường sandbox, môi trường thử nghiệm là một trong những yếu tố giúp tối ưu hóa hệ thống quản lý kinh doanh mới. Đó là một môi trường song song giúp bạn kiểm tra cấu hình cho các ứng dụng mới, mô-đun, di chuyển dữ liệu và nhập khẩu và đào tạo người dùng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế của tổ chức hoặc gián đoạn hoạt động của nó. Mặc dù nó có thể làm tăng chi phí và thời gian thực hiện dự án, về lâu dài nó có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể cả tiền và thời gian bằng cách tránh các vấn đề và các tình huống không lường trước.

Như vậy, môi trường thử nghiệm nên là một phần của kế hoạch cho bất kỳ dự án thực hiện. Điều này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn, những khách hàng mới - những người mà CNTT có thể chưa quen với việc cài đặt phần mềm hoặc thực hiện bất kỳ mô-đun nào không thuộc tài chính cơ bản, chẳng hạn như phân phối hoặc quản lý dự án. Một khi việc thực hiện đã được hoàn thành và giải pháp quản lý hoạt động, môi trường thử nghiệm phải được duy trì vì nó có thể được sử dụng lại cho bất kỳ kiểm tra hoặc triển khai trong tương lai.

Sau đó, nó cũng có thể tạo điều kiện cho người sử dụng đào tạo để chuẩn bị cho việc ra mắt của một giải pháp mới hoặc khi tuyển dụng nhân viên mới. Bằng cách này, các nguồn lực có thể trở nên quen thuộc với hệ thống, quy trình hoặc mô-đun mới đang được thực hiện trong tổ chức. Ngay cả khi các đường cong học tập là dốc hoặc dài, họ có thể học theo tốc độ của riêng mình mà không ảnh hưởng hoặc làm chậm các hoạt động thường xuyên của tổ chức.

Môi trường thử nghiệm cũng sẽ được sử dụng tuyệt vời trong quá trình di chuyển cho các giải pháp. Thật vậy, bước này rất quan trọng trong sự phát triển của hệ thống và có thể có tác động lớn đến hoạt động nếu không thực hiện hoặc phối hợp đúng cách. Môi trường thử nghiệm giúp xác định tốt hơn bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong quá trình di chuyển và do đó có các giải pháp sẵn sàng cho việc di chuyển thực tế sang môi trường sản xuất.

Tóm lại, môi trường thử nghiệm bảo vệ dữ liệu và hoạt động trong quá trình di chuyển hoặc triển khai, kiềm chế chi phí và sự chậm trễ bằng cách nêu bật các vấn đề tiềm ẩn và đảm bảo rằng các giải pháp đã sẵn sàng và tạo điều kiện cho người sử dụng đào tạo. Đó là yếu tố thiết yếu của bất kỳ hệ thống quản lý kinh doanh nào, đảm bảo rằng nó hoạt động trước khi được triển khai và sửa đổi trong môi trường sản xuất, dù được triển khai trên tiền đề hay trong đám mây. Vì một số kịch bản có thể được xem xét để thực hiện môi trường thử nghiệm, hãy tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia để biết điều gì sẽ phù hợp nhất với thực tế và nhu cầu của tổ chức bạn.

Đọc tiếp...